文|投中网商业深度 甄祥晴
作为依托中国移动互联网红利兴起的三巨头， “TMD”(字节跳动、美团、滴滴)在2019年走向完全不同的道路。
字节跳动依然处于“激进”状态，2019年投资数量创出新高，位列三家公司第一，并在社交、搜索、教育、游戏等领域全面发展，直指腾讯和百度的核心业务，甚至在搜索领域，称“要奔着第一名去做”。
被诟病亏损多年的美团则开始收缩战线，聚焦盈利，市值不断创出新高，成为仅次于阿里与腾讯的第三大上市互联网公司。
曾经斥巨资培育市场的滴滴则稍显沉寂，在历经顺风车事件后，它正忙于挽回公司形象，为过去急速扩张带来的隐患补课。
“TMD”的称谓最早流行于2015年。彼时，擅长作战的滴滴、美团估值都超过150亿美元，而今日头条估值远不到100亿美元。但如今，格局开始发生变化，曾经落后的字节跳动反超滴滴，位列全球独角兽估值第二名。据胡润研究院发布《2019胡润全球独角兽榜》数据，截至2019年6月30日，字节跳动估值为717亿美元，远超滴滴的516亿美元。而美团上市后，曾在当年年底市值跌入谷底，约326亿美元。2019年，美团盈利后市值则不断创出新高，目前约769亿美元，在中国已上市互联网公司中，仅次于阿里和腾讯。
同时投资了“TMD”的红杉资本掌门人沈南鹏曾对媒体表示，“TMD”三家谁后劲更足，这取决于是看五年后、十年后还是看二十年。未来虽不可预期，但通过观察“TMD”这一曾被定义为互联网第二阵营的变化，或许能管窥正悄然发生的中国互联网格局变动。
激进的字节跳动：“能赚钱的都做”
相较于美团在上市后迅速收缩战线、聚焦盈利，字节跳动仍然在扩大投入、四处出击。
无论是与往年比，还是与滴滴、美团比，2019年都是字节跳动投资最激进的一年。CVSource投中数据显示，2019年字节跳动共有28笔投资，相较于2018年增加12次，涉及教育、游戏等领域。美团与滴滴则相反，2019年投资数量均相比2018年下滑严重，分别为五次和四次。
从自身业务来看，字节跳动已经手握两个爆款APP“抖音”和“今日头条”。目前，除腾讯外，字节跳动系APP占据用户时间最长，且仍然在增长。据QuestMobile报告显示，截至2019年9月，字节跳动系APP使用时长占比增至12.5%。
但限于移动互联网用户增速持续下降，未来增长空间有限，字节跳动每一次出击，都相当于抢夺其他互联网公司，尤其是巨头的地盘。
2019年7月，张一鸣曾提出，字节跳动的主产品今日头条正在艰难度过1.8亿DAU（注：日活跃用户数量）的增长瓶颈期，如果没有搜索场景的拓展和优质内容，今日头条的增长空间可能只剩4000万DAU。
为此，字节跳动上线“头条搜索”。新上任今日头条CEO朱文佳对竞争直言不讳，“既然做一个东西肯定瞄着第一去做，瞄着第二没有奔头。”为完成搜索布局，字节跳动还于2019年8月全资收购互动百科，以此对标百度百科。
为获得增长，被称为APP工厂的字节跳动还寄希望于生产出下一个爆款。2019年，原今日头条CEO陈林转去负责创新业务，36氪援引知情人士称其目标是“为字节跳动跑出第三个DAU过亿的产品”。
陈林统管下，具有社交、教育等新业务。字节跳动2019年先后推出多闪，飞聊等社交产品，但发布新产品的热潮退却后，均未能完成用户的快速自发增长。七麦数据显示，多闪在刚刚发布时达到下载量高峰45万左右后，此后断崖式下跌，目前下载量每天维持在两万左右，飞聊情况则更糟糕，目前每天下载量仅500个左右。
对于教育业务，字节跳动决心很大。2018年试水在线英语后，字节跳动2019年又通过收购清北网校推出K12网校产品。英语与K12是教育行业竞争最激烈的领域，中国两大教育巨头新东方和好未来的核心业务正在于此。字节跳动将面临与两大传统教育巨头以及vipkid、猿辅导等在线教育公司的正面竞争。
目前来看，字节跳动尚未能推出在教育行业具有影响力的产品，其旗下在线英语产品gogokid曾面临裁员风波，清北网校负责人则于2019年10月离职。但这未能影响字节跳动对教育的热情，其还在2019年收购锤子科技部分专利使用权，并计划于2020年发布一款K12教育硬件产品。
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