第35周,通信中信指数收益为-2.36%,沪深300指数收益为-0.56%。
第35周通信(中信)指数涨跌幅位列全行业第17名。个股中,春兴精工、深南股份、博通集成等涨幅靠前;通宇通讯、*ST北讯等跌幅靠前。
35周观点:世界人工智能大会成功举办,5G催生多种智能场景,建议关注5G应用领域投资机会。
2019年世界人工智能大会以“智联世界,无限可能”为主题,围绕智能领域的技术前沿、产业趋势和热点问题发表演讲和进行高端对话,打造世界顶尖的智能合作交流平台。会上中国联通、中国移动、华为、中兴等相继公布介绍了自己结合5G的多种智能应用场景。
我们认为,5G赋能多种智能场景,随之而来的想象空间与市场空间将比5G建设本身更大。随着5G建设开启,5G相关的投资热点有望从5G网络向5G应用转移,建议关注相关领域投资机会。
长期观点:5G建设正式启动,看好5G建设启动带来的产业链投资机会。
预计5G投资将大约为4G时期的1.5倍,达到1.2万亿元。从技术特点和产业变迁来看,我们认为5G时代将出现5个方面的投资热点:新频段带动的PCB需求;新空口带来的滤波器、连接器、振子、导热材料的需求;新架构带来的光器件、光纤光缆、网规网优的需求;新场景带来的新型代工模式需求;新业务带来的边缘计算、云计算、物联网、大数据需求等。
长期逻辑建议关注:中国联通(A股)、中兴通讯(A+H股)、中国铁塔(H股);自主可控、国产替代建议关注:生益科技、华正新材、沃特股份;受益美国供应商压力缓解建议关注:顺络电子、东山精密;受益传输网建设建议关注:烽火通信、太辰光、华工科技、剑桥科技。
风险提示
5G建设进度不及预期的风险;国际形势造成部分公司供应链不稳定的风险;牌照发放晚于预期的风险。
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